Allora incomincia una serie incessante di guerre, fra amarici che vogliono ricuperare i loro dominii litoranei e musulmani che cercano di estendere i loro verso l’interno. Alcune imprese, come la vittoria del re Amada Sion, che cacciò i musulmani nel mare (1320), acquistarono colore di leggenda, e per più d’un secolo i musulmani non osarono rialzarsi dai patiti disastri. Frattanto i monaci etiopi, sedotti da papa Eugenio IV al Concilio ecumenico di Firenze, dileguano le fiabe che si narravano del prete Gianni, dei mostricciattoli umani, del cavallo verde unicorno e d’altre meraviglie, e rivelano l’esistenza d’un regno cristiano nell’Africa. A questo modo nel 1490 vi arrivano i primi esploratori portoghesi, e trent’anni dopo l’ambasceria di don Rodiguez de Lima e dell’Alvarez. Ma i musulmani crescevano di numero e d’ardire, sino a che il terribile Mohammed Gragne mise a ferro e a fuoco tutta l’Etiopia, costringendo i suoi abitatori a vita così misera e randagia, che da quel tempo presero a mangiare carne cruda, non osando, coll’accendere il fuoco, richiamare l’attenzione dei vincitori. Allora poco mancò che i Portoghesi, intromessi come fratelli d’arme e di fede, non vi fermassero il piede, consenzienti gli indigeni, se l’imperiosità dei gesuiti non avesse reso vano quel felice avviamento. Allora alle lotte coi musulmani, di nuovo fortunati dopo la morte del Gragne (1543), si aggiungono le guerre intestine, sino a che gesuiti e Portoghesi sono cacciati dal regno.
      Nel secolo XVII, prevalendosi delle gravi discordie e delle lotte religiose nelle quali l’imperatore si trovava involto, e della debolezza degli Scioani dilaniati dalle guerre civili, numerose tribù galla oromoniche fecero reiterate invasioni nell’Etiopia meridionale e riuscirono ad impadronirsi delle sue più belle provincie.