E così andando un dì, egli apparve una bestia molto sozza, grande e spaurosa, e fuori della bocca li usciva una grande schiuma, e pello suo andamento faceva pell'acqua un grande andamento e movimento. E pareva che venisse correndo molto forte inverso e' frati per divoragli tutti. E quando i frati s'aviddono di questa bestia che venìa loro dietro, cominciano avere grande paura. E gridando forte dicevano: O signore Iddio, prieganvi che voi ci diliberiate da questa bestia ch'ella non ci possa nuocere. E san Brandano gli comincia tutti a confortare, dicendo così: O uomini di poca fede, non abbiate paura, lo nostro Signore Iddio, lo quale è stato insino a ora nostro difenditore, e sì ci difenderà da questa sozza bestia. E così questa bestia s'apressava pure a loro tanto, che l'onde dava loro molto inbrigamento, e l'abate veggiendo ciò, sì si mette in orazione, e dicie: O messere Yesù Cristo, el quale non suoli abandonare i tuoi servidori, e a chi torna a voi con ferma fede; io vi priego che voi guardiate i vostri servi, che sono in questa nave, sì come voi scampasti Noè dal diluvio, e David da Golìa gigante, e Giona del ventre del pesce, e Daniello del lago de' lioni, e Giuseppo da' suoi fratelli, e Moyses delle mani di Faraone. E quando ebbe così detto, incontanente venne un'altra bestia di verso occidente, e andò molto presso alla nave, ma non tanto che la toccasse, e andò incontro alla prima bestia e assalilla molto arditamente. E feciono una grande battaglia insieme, e alla perfine la seconda bestia sì gitta gran fiamma di fuoco, e con questo fuoco sì uccise la prima bestia; e fece tre parti del corpo suo, e poi si partì, e tornò indietro, onde ella era venuta.