Capitolo 44 Buddisti in schiavitù
Capitolo 45 L'acqua benedetta
Capitolo 46 Gare di magia
Storia del fiume gelato
L'episodio contiene anche ingredienti d'avventura militare, ma il colore dominante è dato dal rapporto con gli uomini. Persino Guanyin si dimostra più alla mano del solito.
Capitolo 47 Bambini da salvare
Capitolo 48 Magica gelata
Capitolo 49 Guanyin in tenuta da casa
Storia dell'anello pigliatutto
L'avventura col rinoceronte, in cui Scimmiotto dà prova del suo irriducibile buonumore attraverso le vicissitudini più esasperanti, mostra cautele diplomatiche fra i due paradisi, taoista e buddista, dovute al timore di frizioni.
Capitolo 50 Il palazzo dei fantasmi
Capitolo 51 Nudo come un verme
Capitolo 52 Cautele diplomatiche
Il Paese delle Donne
Il casto Tripitaka tocca il culmine delle sue sofferenze, quando si ritrova incinto. Dopo aver abortito, viene alle prese con una deliziosa reginetta (che i pellegrini offendono con iniqua mancanza di riguardo) e con un mostro femmina, insidioso sì, ma in fondo animato solo da ambizioni domestiche e amorose.
Capitolo 53 Gravidanza di Tripitaka
Capitolo 54 Tentazioni regali
Capitolo 55 Lo scorpione innamorato
Storia del macaco con sei orecchie
Esplodono le tensioni che da sempre andavano covando fra i compagni di viaggio: l'insolito mostro con cui devono misurarsi sembra evocato proprio da loro. Una storia di doppelgänger; un curioso gotico cinese senza penombre mistiche né mistificanti, ma in sgargianti colori di decalcomania.
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